«ڤاليو» تطرح الإصدار الأول من سنداتها بقيمة مليار جنيه على شريحتين

أقر مجلس إدارة شركة “يو” للتمويل الاستهلاكي «ڤاليو» طرح الإصدار الأول من برنامج سندات الشركة بقيمة إجمالية تصل إلى مليار جنيه موزعة على شريحتين بآجال استحقاق مختلفة، وبمدة إجمالية للبرنامج تصل إلى 36 شهرا وفقا لشروط وضوابط الإصدار المعتمدة.

تبلغ قيمة الشريحة الأولى 460 مليون جنيه بمدة استحقاق تصل إلى 13 شهرا، وتصدر بقيمة اسمية 100 جنيه للسند، وتكون اسمية قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم أو الاستدعاء المعجل.

تحمل هذه الشريحة عائدا سنويا ثابتا يبلغ 20.75% يبدأ احتسابه من اليوم التالي لإغلاق باب الاكتتاب، ويصرف الكوبون الأول بعد مرور 4 أشهر ثم كل 3 أشهر حتى نهاية عمر الشريحة، بينما يتم سداد أصل القيمة بعد 4 أشهر ثم كل 3 أشهر.

وتتمتع هذه السندات بمرتبة متساوية في أولوية السداد والضمان مع الديون المالية الحالية والمستقبلية للشركة باستثناء الامتيازات المقررة قانونا والقروض المضمونة وفقا لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 54 لسنة 2014.

أما الشريحة الثانية فتبلغ قيمتها الإجمالية 540 مليون جنيه وتصل مدتها إلى 36 شهرا بقيمة اسمية 100 جنيه للسند، وتستوفي ذات الخصائص من حيث كونها اسمية قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل لأسهم أو الاستدعاء المعجل.

تحمل الشريحة الثانية عائدا سنويا متغيرا يتحدد بناء على متوسط سعر الكوريدور المعلن من البنك المركزي المصري مضافا إليه هامش 10% يبدأ احتسابه من اليوم التالي لإغلاق الاكتتاب.

يصرف الكوبون الأول لهذه الشريحة بعد 4 أشهر ثم كل 3 أشهر، ويتم سداد أصل السندات كل 3 أشهر وذلك بعد الانتهاء التام من استهلاك الشريحة الأولى، مع تمتعها بنفس مرتبة أولوية السداد والضمان المحددة بقرار الرقابة المالية رقم 54 لسنة 2014.

وفي سياق متصل، وافق مجلس الإدارة على تفويض وليد حسونة الرئيس التنفيذي للشركة أو كريم رياض رئيس القطاع المالي بشكل منفرد لاتخاذ كافة الإجراءات والتوقيع على المستندات والعقود اللازمة لإتمام الإصدار، بما في ذلك اعتماد نشرة الطرح الخاص وإجراء أي تعديلات عليها خاصة ما يتعلق بتحديد سعر العائد النهائي، بالإضافة إلى صلاحية تأجيل أو إلغاء الإصدار وفقا لظروف السوق السائدة.