بنك «أبوظبي الأول» يستهدف جمع 4.08 مليار دولار عبر زيادة رأس المال بخصم 30%

يخطط بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات من حيث الأصول، لجمع ما يصل إلى 15 مليار درهم، ما يعادل نحو 4.08 مليار دولار، من خلال إصدار حقوق أولوية، في واحدة من أكبر عمليات زيادة رأس المال في أسواق الخليج خلال السنوات الأخيرة، مستهدفًا تسريع خطط النمو والتوسع محليًا ودوليًا وتعزيز قدرته على اقتناص الفرص الاستثمارية.

وذكرت وكالة «رويترز» أن البنك أعلن طرح نحو 1.1 مليار سهم جديد بسعر 13.52 درهم للسهم، بخصم يبلغ 30% مقارنة بسعر إغلاق جلسة الثلاثاء في سوق أبوظبي للأوراق المالية، على أن تستكمل العملية خلال الربع الأول من عام 2027.

وقالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي للبنك، إن الصفقة المقترحة ستدعم المرحلة المقبلة من نمو المؤسسة المصرفية، وتتيح الاستفادة من الفرص الكبيرة في السوق المحلية، إلى جانب تعزيز أنشطة البنك عبر شبكته الدولية.

وتأتي خطة زيادة رأس المال في وقت يواصل فيه بنك أبوظبي الأول تعزيز حضوره داخل الإمارات وخارجها، بعدما اتجه خلال السنوات الماضية إلى توسيع أنشطته إقليميًا ودوليًا، وسبق أن أعلن في عام 2023 دراسة تقديم عرض للاستحواذ على بنك «ستاندرد تشارترد».

ويمثل الإصدار المرتقب تحركًا كبيرًا في سوق حقوق الأولوية الخليجية، التي شهدت خلال الفترة الأخيرة لجوء مؤسسات وشركات كبرى إلى أسواق الأسهم لتوفير تمويلات جديدة، من بينها بنك أبوظبي التجاري وشركة «أكوا باور» السعودية العاملة في قطاعي المياه والطاقة.

وأعلن صندوق مبادلة السيادي، المساهم الرئيسي في بنك أبوظبي الأول بحصة تبلغ 37.9%، عزمه الاكتتاب بكامل نصيبه المستحق في زيادة رأس المال، بما يعكس دعمه للعملية التمويلية المقترحة.

وتستند خطة البنك إلى قاعدة أصول قوية، إذ بلغت قيمة أصوله 1.47 تريليون درهم بنهاية سبتمبر 2026، فيما ارتفع صافي أرباحه خلال الربع الثالث بنسبة 6%، مدعومًا بنمو صافي دخل الفوائد، وفقًا للنتائج المالية التي أعلنها البنك في أكتوبر الماضي.

كما ارتفع سهم بنك أبوظبي الأول بنسبة 10.6% منذ بداية العام الجاري، بما يعكس أداءه في سوق الأسهم قبل الإعلان عن عملية زيادة رأس المال.

وتأتي الصفقة في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، التي ألقت بظلالها على الأنشطة الاقتصادية في المنطقة، رغم استئناف معظم الأعمال في الإمارات بعد الهجمات التي تعرضت لها خلال مراحل سابقة من الصراع. ولا تزال قطاعات مثل الضيافة والسياحة تواجه تحديات في التعافي بوتيرة سريعة.

ويتولى بنك أبوظبي الأول مهام مدير الإصدار الرئيسي ومسجل الاكتتاب والبنك المتلقي الوحيد، فيما عين بنك «جيه بي مورجان» مستشارًا ماليًا للعملية.

ومن المتوقع إتمام المعاملة خلال الربع الأول من 2027، بما يوفر للبنك موارد رأسمالية إضافية لدعم خططه المستقبلية، في وقت تتزايد فيه أهمية تعزيز الملاءة المالية والقدرة التمويلية للمؤسسات المصرفية الخليجية لمواكبة فرص النمو والتوسع.