أفريكسيم بنك يطرح أكبر سندات دولية في تاريخه بنحو 1.5 مليار دولار

طرح البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك" سندات دولية "يوروبوند" بمستوى قياسي بقيمة 1.5 مليار دولار على شريحتين لأول مرة منذ 2021.

وبحسب بيان البنك، فإن السندات موزعة على الأولى بقيمة 750 مليون دولار لأجل 5.5 سنوات، تستحق في يناير 2032، والثانية بقيمة 750 مليون دولار لأجل 10 سنوات، تستحق في يوليو 2036.أخبار ذات صلة

وبلغ حجم الطلبات ذروته عند 3.8 مليار دولار نتيجة زيادة إقبال المستثمرين الدوليين في المملكة المتحدة وأوروبا وآسيا والولايات المتحدة.وبفضل هذا الطلب القوي، خفّض بنك التصدير والاستيراد الأفريقي (أفريكسيمبانك) أسعار الفائدة بمقدار 37.5 نقطة أساس على كل شريحة، مما أسفر عن عوائد نهائية بلغت 6.25% للشريحة ذات أجل 5.5 سنوات و7.125% للشريحة ذات أجل 10 سنوات.ويأتي هذا النجاح في العودة إلى سوق السندات العامة المقومة بالدولار الأمريكي عقب إصدارات البنك بصيغ وعملات بديلة في السنوات الأخيرة، بما في ذلك إصدار سندات الساموراي في عامي 2024 و2025 وإصدار سندات الباندا في عام 2025.وتولى بنك HSBC دور المنسق العالمي، بينما عمل كل من بنك ستاندرد جنوب أفريقيا المحدود، وبنك ستاندرد تشارترد، وشركة كوميرزبانك، وشركة MUFG للأوراق المالية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا كمديرين رئيسيين مشتركين ومديري اكتتاب مشتركين.